启示2022：中国物流行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

葛毅明135246785151年前 (2024-09-12)仓库出租信息199

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　　物流行业整体融资情况、单笔融资情况、投融资轮次、投融资区域分布、融资产品、投资主体、物流产业投资基金、全球物流行业兼并重组代表性事件

　　根据 IT 桔子数据库，整体来看，2015-2021 年，中国物流行业融资金额呈波动递增趋势，融资事件数量呈波动递减趋势。2017 年后，我国物流行业融资事件数量呈现断崖式下跌，由 2017 年的 174 起一直逐年下跌至 2020 年的 95 起。2021 年我国物流行业重焕活力，行业融资金额达到顶峰 ;20221 年全年，中国物流行业共发生融资事件共 129 起，同比增长 35.79%; 行业融资金额共 1220.8 亿元，同比大增 103.42%。截至 2022 年 5 月 25 日，我国物流行业发生融资事件 26 起，融资金额为 62.6 亿元。

　　注：上述统计时间截至 2022 年 5 月 25 日，下同。

　　2、物流行业投融资仍处于早期阶段

　　从单笔融资金额来看，2015-2021 年除 2016 年和 2021 年的单笔融资金额上升到 100 亿元以上外，其他年份的单笔融资金额均未超过 100 亿元，2016 年我国物流行业投融资单笔融资为 177.60 亿元，单笔融资金额达到近年来的峰值。

　　从物流的投资轮次分析，目前物流行业的融资轮次仍然处于早期阶段，C 轮后的融资寥寥无几。根据前文的分析，2016 年尽管物流行业的融资事件和融资金额水涨船高，但是结合轮次分析来看，2018 年主要由于当年物流行业处于风口，普遍存在融资的早期创业公司融资上涨的情况，2021 年也存在同样的情况。

　　3、物流行业投融资集中在上海、北京和广东

　　从物流行业的企业融资区域来看，目前上海的融资企业最多，2015-2022 年累计达到 297 起，其中 2021 年全年上海市物流行业累计融资事件达到 41 起，而 2021 年全年全国物流行业融资事件总计 129 起，由此上海市的物流投融资活跃度可见一斑。

　　4、物流行业投融资集中于仓储、物流服务和各类物流平台

　　2021-2022 年 5 月 25 日，我国物流行业的投融资事件汇总如下：

　　注：查询时间为 2022 年 5 月 25 日，下同。

　　从 2021-2022 年融资企业的主营产品及业务分析，中国物流行业投资热点从 2021 年的仓储及物流服务 ( 占比 45.31% ) 过度到 2022 年的各类物流服务平台 ( 占比 40.00% ) 。

　　5、物流行业的投资者以投资类企业为主

　　根据对物流行业投资主体的总结，目前我国物流行业的投资主体主要以投资类为主，占比 55.84%; 代表性投资主体有隐山资本、IDG 资本、红杉资本中国、高瓴投等知名投资机构 ; 实业类的投资主体有中集集团上港集团、圆通速递、菜鸟国际、美团和字节跳动等。

　　目前物流行业的产业投资基金比较少，目前在中国证券投资基金业协会中查询到相关产业基金共 5 家，分别为：中储物流投资管理 ( 宁波 ) 有限公司、河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司、重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司、深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司和皖江 ( 芜湖 ) 物流产业投资基金管理企业 ( 有限合伙 ) ，其管理规模分别为 0-5 亿元、10-20 亿元、20-50 亿元、0-5 亿元和 0-5 亿元。

　　目前中国物流行业的兼并重组事件较多，从全球的角度分析，目前兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

　　8、物流行业投融资及兼并重组总结

　　以上数据参考前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研、IPO 业务与技术撰写、IPO 工作底稿咨询等解决方案。

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