受益AI产业链需求拉动，平安电工特种电子布赛道迎来景气上行、量价齐升。2026年上半年电子布营收同比上涨98%，净利润增幅达到128%，成为公司核心增长板块。高端超薄电子布已批量供货国内头部厂商，石英-玻纤产品自2025年顺利切入日系、韩系、台系国际供应链。

公司表示，当前高端特种电子布种处于缺货状态，这种态势有望延续到2027至2028年。人工智能产业的持续发展对高频高速、低损耗等特种电子布的需求持续增长，公司对行业前景保持乐观态度。在手织机充足，后续产能规模有望进一步提升。

研发资源持续倾斜特种玻纤材料，上半年研发投入环比增加约500万元。技术团队引入日本、台湾等行业专业技术人才，在超薄布、LowDK系列、T-glass、Q-glass等品类上持续攻关，不断夯实技术护城河。

平安电工泰国生产基地一期投资约2.1亿元，主打高附加值特种电子布项目。公司在2024至2025年已做了大量前期准备工作，海外投资审批手续已经办结，今年年内将确定性落地。泰国基地将采取分步执行的策略，是公司国际化布局和电子布产能扩充的重要支点。

经过两年前期筹备，厂区建设于2026年确定落地投产。项目采用分阶段投产模式，作为全球化扩张、扩充海外电子布产能的关键部署。基于与日本丰田等设备厂商长期的商务和技术合作关系，泰国基地后续产能规模有望进一步提升。

平安电工的战略路径清晰：云母制品作为基本盘保持稳健增长；电子布产能持续扩充，在手织机及订单充足；泰国基地稳步推进，有望贡献新增量。

平安电工的泰国布局，代表了中国新材料企业从产品出口向海外制造升级的路径。特种电子布作为AI服务器、5G通信设备的核心基础材料，技术门槛高、附加值大，全球供给集中在少数企业手中。平安电工泰国基地的落地，将有效提升公司在全球特种电子布市场的供给能力和响应速度。

泰国已成为中国电子材料企业出海的重要目的地。泰国拥有成熟的电子制造产业集群BOI对PCB及电子材料等目标产业提供多项税收优惠。同时，泰国地处东盟核心区位RCEP生效后可享受区域内部关税优惠，有利于企业辐射全球市场。

对于计划出海泰国的电子材料企业，建议重点关注：选择靠近曼谷和春武里府的成熟工业园；申请BOI税收优惠以降低投资成本；重视环保合规（特种玻纤生产涉及废气废水处理）；与泰国高校合作培养技术人才，构建本地化研发团队。

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